مردی معروف به «رهگذر» پس از آزادی از زندان، در مسیر سفر خطرناک خود از جاده‌های فرعی ناهموار و شهرهای کوچک برای پیوستن دوباره به برادر گمشده‌اش، با معمایی عجیب و غریب روبه‌رو می‌شود.

دختری دچار سانحه رانندگی می‌شود و در میان جنگل سرگردان می‌گردد، جایی که با انواع و اقسام چیزهای کابوس‌وار روبه‌رو می‌شود.